В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар доставляет множество сложностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно возвращается биологическая мать девочки, отбывшая срок в сталинских лагерях. Она также обладает паранормальными талантами и хочет забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.