Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Со временем юноша всё чаще задумывается, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
